截至8月7日，京津冀及周邊地區大氣污染防治強化督查已開展4個月，28個督查組共檢查39759家企業（單位），發現22392家企業存在環境問題，約占檢查總數的56.3%。存在問題的企業中，涉氣“散亂污”問題企業7109家，超標排放的62個，未安裝污染治理設施的2349個，治污設施不正常運行的1971個，涉嫌自動監測弄虛作假的4個，揮發性有機物（VOCs）治理問題的3122個。從4個月的強化督查情況看：

　　一、涉氣“散亂污”企業違法生產問題突出。督查組共發現7109家涉氣“散亂污”企業違法生產問題，占4個月檢查發現環境問題總數的31.8%，未列入當地“散亂污”企業清單內的有3841家。其中河北省石家莊市、山東省德州市和淄博市最多，分別有830、784和553家。

　　二、污染治理設施不完善、不正常運行問題較普遍。督查組檢查共發現4320家企業存在污染治理設施不完善、不正常運行的問題，占4個月檢查發現環境問題總數的19.3%。其中山東省淄博市、河北省邯鄲市和濟南市最多，分別有432、313和233家。

　　三、揮發性有機物（VOCs）治理問題仍較嚴重。督查組檢查共發現3122家企業存在VOCs治理問題，占4個月檢查發現環境問題總數的13.9%，缺乏治理設施、治理設施運行不規范的情況仍較為普遍。其中北京市、河南省新鄉市和山東省菏澤市最多，分別有282、251和172家。

　　環境保護部要求，各督查組要繼續保持前4個月督查工作力度，保持高壓態勢不放松；地方各級政府及相關部門切實履行“黨政同責，一崗雙責”，加強對涉大氣污染重點行業、重點企業日常巡查和監督管理，切實保障大氣污染強化督查工作取得實效。

　　“督察”與“督查”有區別：

　　“環保督察”分為兩類，一是中央環保督察，二是京津冀大氣污染防治強化督查。層級：前者為中央、后者為環保部；監督對象：前者為各地各個層級政府、后者為京津冀大氣污染通道 2+26 企業；進展：前者 2017年第一輪第四批將啟動（一批 2 個月）、后者持續 1 年到 2018 年 3-4 月結束；側重點： 前者環保要素全覆蓋且每省不同、后者側重大氣污染治理。

　　環保督查“五”步走：

　　“五步法”由 2017 年 5 月底新上任的環保部長李干杰提出，即督查、交辦、巡查、約談、專項督察為一體的一套環保督查“組合拳”。“散亂污”小企業問題首當其沖，工業企業問題其次。VOC 排放問題更加突出。

　　“兩斷三清”將獲貫徹執行：

　　近日第三批 7 個中央環保督察組陸續向天津、山西、遼寧、安徽、福建、湖南、貴州等反饋督察意見；根據督察要求，各省市應在 30 個工作日內組織編制整改方案上報國務院，切實抓好整改落實工作。第四批環保督查已于近期開始，涉及四川、吉林、浙江、山東、海南、西藏、青海、新疆省區。環保部針對“散亂污”企業實施“兩斷三清”（斷水、斷電、清原料、清設備、清場地）。我們認為目前環保督察的高壓態勢之下，如果對“散亂污”企業進行供水供電等，將會產生非常大的負面影響。

　　市場共性問題交流：

　　環保督察對哪些行業會產生很大影響？中央環保督察仍以過剩產能督察為主，鋼鐵、焦化、水泥等應為督察重點行業，基礎化工、有色、電力也會在不同省份有不同督察力度。需要提醒投資者的一點是，“散亂污”企業是環保督察重要對象，整治要求是 9 月 30 日之前要實施“兩斷三清”，“散亂污”包括機械加工、石材、電鍍、磚瓦、化工、碳素等�？梢娢磥矶讲炝Χ戎粫�加強不會減少，這將可能是周期品種漲價邏輯的進一步加強，周期行業彈性定性排序依次為鋼鐵、焦化、水泥、基礎化工等。

　　投資建議：

　　環保督察高壓態勢將促進天然氣清潔能源發展，VOC 治理和無組織排放監管將成重中之重，禁煤區的煤炭生物質替代有望成為進一步趨勢，可能倒逼排污企業上馬脫硫脫硝除塵末端治理 “改造” 設施，“11 月份會議召開+采暖季+大氣十條考核”是催化劑。煤改氣關注百川能源、迪森股份、金鴻能源；VOC 治理和無組織排放監管關注雪迪龍、先河環保；生物質綜合利用關注長青集團；末端治理關注清新環境、龍凈環保。監測設備及服務是助力督察重要手段，關注聚光科技、盈峰環境。

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